【Disc 1】  
01. 夏祭り
02. 巡恋歌
03. 俺らの家まで
04. 素顔
05. 順子
06. ひざまくら
07. 交差点
08. 顔
09. マリア
10. 僕のギターにはいつもHeavy Gauge
11. TIME GOES AROUND
12. HOLD YOUR LAST CHANCE
13. 勇次
14. わがまま・友情 DREAM&MONEY
15. 俺たちのキャスティング・ミス
16. STAY DREAM

【Disc 2】    
01. 泣いてチンピラ
02. LICENSE
03. 何の矛盾もない
04. 乾杯
05. とんぼ
06. 激愛
07. NEVER CHANGE
08. 昭和
09. しょっぱい三日月の夜
10. お家へかえろう
11. しゃぼん玉
12. 東京青春朝焼物語

【Disc 3】  
01. 順子
02. 素顔
03. 巡恋歌'92
04. シリアス
05. 豚(BUTA)
06. RUN
07. ガンジス
08. MOTHER
09. Captain of the Ship
10. 人間
11. いつかの少年